私たちは保険を扱う、ファイナンシャルプランナーです。
ファイナンシャルプランナーとは、顧客である個人から、収支、負債、家族構成、資産状況などのソース提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う職業です。
ファイナンシャルプランナー業務に特化した独立系FPは、ファイナンプランニング業務による時間当たりの相談や、マネーセミナーの講師が本来の業務です。